Visionen teilen. Ideen voranbringen.
Nachfolgeberatung

Aus Erfahrung legen wir besonderen Wert darauf, zu Beginn offene Gespräche mit allen Beteiligten zu führen, damit das finale Nachfolgekonzept auch nachhaltig von allen Beteiligten für gut befunden wird.

Dabei kommt es nicht nur auf finanzielle Ziele und Vorstellungen, sondern insbesondere auch auf Gerechtigkeitsvorstellungen und eine ehrliche Analyse der Fähigkeiten und Erwartungen der und an die Nachfolgegeneration an.

Basierend auf den Ergebnissen der Analysephase entwickeln wir ein Soll-Konzept mit alternativen Szenarien wie diese realisiert werden können. Wir legen dabei Wert auf eine durchdachte und realistische Zeitschiene. Häufig arbeiten wir mehrstufige Konzepte aus, um eine vorausschauende langfristige Nachfolgelösung bereits frühzeitig zu etablieren. Diese kombinieren wir mit einer Notfallplanung.

Selbstverständlich optimieren wir im nächsten Schritt das entwickelte Nachfolgekonzept auch steuerlich. Erfolgreiche Nachfolgelösungen sollten nach unserer Erfahrung aber nicht in erster Linie steueroptimiert sein, da dies wirtschaftlich wie organisatorisch zu nicht sinnvollen Strategien führen kann.

Bei der steueroptimierten Ausgestaltung denken wir nicht nur an die Schenkung- und Erbschaftsteuer, sondern insbesondere auch an die möglichst ertragsteuerneutrale Ausgestaltung. Häufig führt dies auch zu Umstrukturierungsmaßnahmen im Vorfeld.

In der steuerlichen Bewertung von Unternehmen und Immobilien verfügen wir über besondere Expertisen.

Wenn Sie es wünschen, erstellen wir für Sie auch die Verträge zur Umsetzung der Nachfolgelösungen, von den Gesellschafts- und Geschäftsführerverträgen, Schenkungsverträgen, etwaigen Dokumenten für Umwandlungsmaßnahmen bis hin zu Poolvereinbarungen.

Wir lassen Sie auch nach der vertraglichen Umsetzung nicht alleine, sondern begleiten Sie auch bei der Kommunikation der Unternehmensnachfolge im Unternehmen wie auch bei externen Geschäftspartnern wie zum Beispiel Banken.